Elisa Esposito, được phát hiện bị bỏ rơi khi còn nhỏ bên bờ sông với vết thương trên cổ, làm đứt thanh quản và khiến cho cô bị câm, buộc phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau này, Elisa làm lao công tại một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ ở Baltimore, Maryland, vào năm 1962, đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh. Những người bạn duy nhất của cô là người hàng xóm đồng tính Giles, một họa sĩ minh họa quảng cáo đang gặp khó khăn, cùng đồng nghiệp Zelda Fuller.

Phòng thí nghiệm này nhận được một sinh vật sống bí ẩn được bắt giữ từ sông Amazon bởi Đại tá Richard Strickland, người phụ trách dự án để nghiên cứu nó. Tin rằng nó chỉ là một con thú hoang, Strickland đối xử với nó một cách tàn nhẫn, liên tục sốc điện sinh vật. Tò mò về sinh vật này, Elisa phát hiện ra đó là một loài lưỡng cư nam hình người. Cô bắt đầu bí mật đến thăm nó và cả hai hình thành một mối liên kết khi cô dạy cho Người lưỡng cư ngôn ngữ ký hiệu, cho thức ăn và chơi nhạc cho nó nghe.

Xem Người lưỡng cư như một cơ hội trong việc chạy đua công nghệ với Liên Xô, Tướng Frank Hoyt cuối cùng đã bị Strickland thuyết phục để giải phẫu nó. Một nhà khoa học, Robert Hoffstetler - thật ra là một điệp viên Liên Xô tên Dimitri Mosenkov - đã không thành công trong việc để Người lưỡng cư còn sống để nghiên cứu thêm, đồng thời, những người thanh trừng Liên Xô của ông đã ra lệnh tiêu diệt sinh vật này. Khi Elisa tình cờ nghe thấy kế hoạch giải phẫu, cô đã thuyết phục Giles giúp cô giải phóng nó. Hoffstetler tình cờ phát hiện ra âm mưu của Elisa và hỗ trợ cô. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng Zelda cũng tham gia vào cuộc giải cứu.

Elisa giữ Người lưỡng cư trong bồn tắm của mình, dự định thả nó vào một con kênh gần đó khi trời mưa để đi đến đại dương trong vài ngày. Strickland thẩm vấn Elisa và Zelda, cùng với những người khác, nhưng không thu thập được gì. Quay trở lại căn hộ, Giles phát hiện ra Người lưỡng cư ăn thịt một trong những con mèo của mình. Do giật mình, nên Người lưỡng cư làm cánh tay phải của Giles bị thương và lao ra khỏi căn hộ. Nó chạy đến tận rạp chiếu phim ở tầng dưới, nhưng do không có bất kỳ khán giả nào nên Elisa đã tìm thấy nó và đưa trở về căn hộ của cô một cách an toàn. Người lưỡng cư chạm vào cái đầu hói và cánh tay bị thương của Giles, và sáng hôm sau Giles phát hiện ra rằng tóc ông đã bắt đầu mọc trở lại và những vết thương trên cánh tay ông đã lành. Mặc dù ban đầu từ chối, Elisa đã quan hệ tình dục với Người lưỡng cư khi tắm.

Tướng Hoyt bất ngờ đến và nói với Strickland rằng anh ta có 36 giờ để đưa Người lưỡng cư trở lại hoặc sự nghiệp và cuộc đời của hắn ta sẽ kết thúc. Khi ngày được thả dự kiến ​​đến gần, sức khỏe của Người lưỡng cư bắt đầu xấu đi. Hoffstetler đến gặp những người thanh trừng của mình trong khi bị Strickland bám đuôi. Tại điểm hẹn Hoffstetler bị bắn bởi một người thanh trừng, nhưng Strickland giết chết hắn. Khi biết Hoffstetler là một gián điệp, Strickland tra tấn anh ta trước khi chết. Strickland đe dọa Zelda trong nhà của cô cho đến khi chồng của Zelda là Brewster tiết lộ rằng Người lưỡng cư đang ở chỗ Elisa. Zelda ngay lập tức gọi điện cho Elisa, cảnh báo rằng cô hãy thả sinh vật ra. Strickland điên cuồng lục soát căn hộ trống rỗng của Elisa cho đến khi hắn tìm thấy một tờ lịch tiết lộ nơi cô dự định sẽ thả Người lưỡng cư.

Tại kênh, Elisa và Giles đang chào tạm biệt sinh vật trước khi Strickland đến, đánh gục Giles và bắn chết Người lưỡng cư cùng với Elisa. Người lưỡng cư nhanh chóng tự chữa lành vết thương và chém đứt cổ của Strickland, giết chết hắn ta ngay lập tức. Khi cảnh sát đến hiện trường cùng với Zelda, Người lưỡng cư đưa Elisa và nhảy xuống kênh, nơi nó chữa lành vết thương cho cô. Khi Người lưỡng cư sờ vào vết sẹo trên cổ Elisa, chúng mở ra để lộ mang giống như của nó; Cô quay lại với cuộc sống và cả hai ôm lấy nhau. Trong bài tường thuật kết thúc phim, Giles tin rằng Elisa sẽ sống "hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu" với Người lưỡng cư.